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[리포트 브리핑]현대해상, '일회성 비용에도 역대급 분기 실적' 목표가 44,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2022-08-12 08:38:12
현대차증권에서 12일 현대해상(001450)에 대해 '일회성 비용에도 역대급 분기 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대해상(001450)에 대해 '하반기 업계 손익 흐름 전망과 유사하게; 1) 자동차 L/R은 계절성 등으로 상승하겠으나 그 수준이 높지 않을 것으로 추정되고, 2) 신계약 규모는 상승하여 신계약비 다소 확대, 3) 백내장 수술보험금 감소 효과로 손해액 감소될 것으로 전망. 거기에 동사는 올해부터 실손 보험 5년물 갱신 주기 도래로 분모 효과가 확대되고, 지난 해 가장 높은 신계약 성장을 기록한 만큼 이익 기저 부담 높지 않아 연간 증익 폭이 대형 3사 중 가장 클것으로 예상'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2분기 손익은 전년 比 +63.3%, 전분기 比 +32.3% 개선된 2,001억원'라고 밝혔다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 44,000원(+25.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2022년 01월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 25.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,750원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,750원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 46,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,958원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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