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[투데이리포트]NHN, "마케팅비 증가와 커…" TRADING BUY(하향)-신한금융투자
타임앤포인트 | 2022-08-12 08:35:24

신한금융투자에서 10일 NHN(181710)에 대해 "마케팅비 증가와 커머스 부진"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

신한금융투자 강석오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 NHN(181710)에 대해 "웹보드 게임에 대한 마케팅비 증가 및 코로나로 인한 커머스부문 부진으로 이익 추정치를 하향 조정. 하반기 비용 규모는 감소할 것으로 전망하나 커머스 부문의 회복 속도 확인이 필요한 시점이라 판단"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "NHN은 2Q22 영업수익 5,113억원(YoY +12.8%, QoQ -1.8%), 영업이익 52억원(YoY -73.9%, QoQ -66.5%, OPM 1.0%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 154억원을 크게 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년11월 57,380원까지 높아졌다가 2022년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 32,000 투자의견 TRADING BUY(하향)

- 2022.05.11 목표가 37,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.12.09 목표가 57,380 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 57,380 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.08.10 목표가 31,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2022.08.10 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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