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[종목현미경]고려아연_위험대비수익률 -9.4, 업종지수보다 높아
타임앤포인트 | 2022-07-07 10:45:54
- 위험대비수익률 -9.4, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.09%
- 증권사 목표주가 527,500원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.76%, 외국인 38.81%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 447,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -9.4, 업종지수보다 높아

7일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.11% 오른 457,000원을 기록하고 있는 고려아연은 지난 1개월간 19.82% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 -9.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 -9.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KG스틸 1위 5.2% 4위 -23.8% 1위 -4.5
현대제철 2위 2.7% 3위 -20.7% 2위 -7.6
영풍 3위 2.4% 5위 -24.3% 5위 -10.1
POSCO홀딩스 4위 2.1% 2위 -20.1% 4위 -9.5
고려아연 5위 2.1% 1위 -19.8% 3위 -9.4
코스피 - 1.5% - -11.6% - -7.7
철강금속 - 2.1% - -20.2% - -9.6

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.09%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.09% 상승중이다.
POSCO홀딩스
228,000원 ▼2000(-0.87%) KG스틸
12,800원 ▲200(+1.59%)
영풍
501,000원 ▼2000(-0.40%) 현대제철
32,750원 ▲250(+0.77%)

증권사 목표주가 527,500원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고려아연의 평균 목표주가는 527,500원이다. 현재 주가는 457,000원으로 70,500원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이태환 에널리스트가 " 분기 최대 이익 달성 유력, 6/2 LG화학-켐코 리사이클-전구체 합작법인 설립 발표. 현재 구조상, 고려아연 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단. 연결대상회사 케이잼 1.3만톤 전해동박 생산체제 구축. 품질 향상 및 자동차회사 승인 획득 필요. 동사가 생산하는 구리와 폐전선 리사이클링으로 원료조달. 보유현금 활용한 적극적인 신사업 및 M&A 투자 진행 중. 미래 성장성 확대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 670,000원을 제시했고, 삼성증권의 백재승 에널리스트가 " 안정적 이익 모델 입증 기대, 전반적인 실적 흐름에 있어 흔들림이 크진 않을 것으로 전망됨. 이에 따라, 올해 및 내년 동사의 ROE는 각각 10.4%, 9.1%로 추정됨. 기대했던 전구체 JV의 투자 주체가 고려아연이 아닌 지분법 대상 자회사 켐코로 결정된 것은 고려아연의 신사업 모멘텀 약화 요인으로 작용할 수 있어 아쉬운 부분. 단기적으로는 JV 투자금 마련을 위한 켐코의 자금 조달 방법을 점검하는 한편, 고려아연의 신사업 모멘텀 제고를 위해서는 내년 상반기 전해동박 사업 실적 확인이 선행되어야 할 것.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 680,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.98%로 업종평균 상회. PER은 13.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
고려아연 현대제철 KG스틸 영풍 POSCO홀딩스
ROE 9.3 2.3 - 3.7 6.8
PER 13.1 18.3 - 10.5 8.9
PBR 1.2 0.4 - 0.4 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.76%, 외국인 38.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.76%를 보였으며 개인은 26.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 30.73%로 가장 높았고, 외국인이 30.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 447,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 447,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 447,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 433,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 447,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 447,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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