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[리포트 브리핑]원익QnC, '전 사업부 순항 중 ' 목표가 40,000원 - 키움증권
라씨로 | 2022-05-26 10:09:04
키움증권에서 26일 원익QnC(074600)에 대해 '전 사업부 순항 중 '라며 투자의견 'Outperform(Downgrade)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
키움증권에서 원익QnC(074600)에 대해 ' 삼성전자 평택 3공장의 증설 영향으로 인해 매출액 성장세가 지속되는 가운데, 영업이익이 전년 대비 +42% 급증할 것이라고 판단함. 그 동안 큰 폭의 수익성 부진을 보여왔던 MOMQ 부문의 영업이익이 +223%YoY 급증할 것으로 예상되기 때문. 국내외 Quartz 부문은 capacity 부족으로 인해 다소 주춤한 모습을 보일 것으로 예상되지만, 신규 공장의 가동이 예상되는 2023년 상반기부터 큰 폭의 성장세를 다시 보일 전망.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2Q22 실적은 매출액 1,821억원(+14%YoY), 영업이익 329억원(+35%YoY)으로, 전년 동기 대비 성장세가 지속될 전망. 2022년에는 매출액 7,398억원(+19%YoY), 영업이익 1,231억원(+42%YoY)을 기록하며, 사상 최대 실적은 경신할 전망. '라고 밝혔다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 40,000원(+21.2%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2021년 09월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 21.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 04일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 09월 15일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.


◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,600원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,600원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 34,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 원익QnC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,200원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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