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[리포트 브리핑]크래프톤, 'PUBG 매출 우려는 과도. 연말 신작 효과도 기대' 목표가 300,000원 - 교보증권
라씨로 | 2022-08-12 09:28:13
교보증권에서 12일 크래프톤(259960)에 대해 'PUBG 매출 우려는 과도. 연말 신작 효과도 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
교보증권에서 크래프톤(259960)에 대해 'PC 매출은 무료화 이후 트래픽은 큰 폭으로 확대되었으나 패키지 판매 제거,스타터팩/레거시 유저 대상 지급했던 무료 G-Coin 영향으로 886억원(YoY flat)을 기록.모바일 매출은 3,197억원(YoY -9.7%)으로 전년동기 발생한 PUBG 모바일 기프트카드 관련 1회성 매출효과 제외시 전년비 성장 기록'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2Q22 매출은 4,237억원(YoY -7.8%), 영업이익은 1,623억원(YoY -6.8%, OPM 38.3%) '라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 300,000원(최근 1년 이내 신규발행)

교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 300,000원을 제시했다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 338,947원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 300,000원은 22년 08월 12일 발표한 한국투자증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 338,947원 대비 -11.5% 낮은 수준으로 크래프톤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 338,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 503,846원 대비 -32.7% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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