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[리포트 브리핑]신세계인터내셔날, '2Q22 Review: 서프라이즈' 목표가 44,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2022-08-12 08:42:12
현대차증권에서 12일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '2Q22 Review: 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
현대차증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '2분기, 컨센서스 상회하는 호실적 기록. 패션, 코스메틱, 라이프스타일 부문 매출 모두 doubledigit% 성장 달성하고 패션 부문 자체브랜드 수익성 개선된 데에 기인. 백화점 채널 베이스의 패션 부문 실적 호조는 3Q22에도 지속되고 있는 것으로 추정, 2H22 라이프스타일 부문 손익 개선 효과 더해지며 전사 실적 개선 흐름은 연내 지속될 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '22년 2분기, 연결 매출액 3,839억원(+12.7%YoY, +9.0%QoQ), 연결 영업이익 387억원(+46.0%YoY, +16.9%QoQ)'라고 밝혔다.


◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 44,000원(+4.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2022년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 10일 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.


◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,250원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,250원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 40,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,154원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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