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[리포트 브리핑]DB손해보험, '지표 우위 지속 증명 중' 목표가 85,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2022-08-12 08:42:12
현대차증권에서 12일 DB손해보험(005830)에 대해 '지표 우위 지속 증명 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB손해보험 리포트 주요내용
현대차증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '하반기 신계약 규모는 확대되며 신계약비는 다소 증가할 것으로 추정. 7월 인보험 신계약(GA채널) 59억원으로 파악되며 이는 2분기 월평균 比 +36.2% 증가한 수준. 다만, 그럼에도 보험수지는 양호할 것으로 전망하는데; 자동차 L/R은 계절성 및 최근 호우(XoL약 70억원 수준) 등에 따라 상반기 比 상승하겠으나 안정적인 수준 유지하고, 백내장 수술 보험금 감소와 계속 위험P 유입으로 위험 L/R 개선은 이어질 것으로 예상하기 때문'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2분기 순이익 2,826억원(YoY +20.1%, QoQ +0.9%)'라고 밝혔다.


◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 85,000원(+13.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2021년 11월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,750원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,462원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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