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[리포트 브리핑]파트론, '22년 다시 최고 실적 예상' 목표가 16,000원 - 대신증권
라씨로 | 2022-01-25 10:27:12
대신증권에서 25일 파트론(091700)에 대해 '22년 다시 최고 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파트론 리포트 주요내용
대신증권에서 파트론(091700)에 대해 '- 1) 2022년 매출은 1.45조원, 영업이익은 880억원으로 추정. 2) 2022년 전장향으로 카메라 매출은 535억원(42% yoy)으로 추정, 경쟁사대비 시장 진입은 늦었지만 자동차의 전장화, 자율주행, 전기자동차 전환이 가속화되면서 카메라 수요가 증가. 3) 2022년 주당순이익(EPS) 기준으로 현재 P/E는 12배, 업종내 경쟁사대비 낮은 수준, 매출 최고 예상과 전장향, 지문인식, 웨어러블 등 다양한 포트폴리오 구축은 할증요인으로 판단.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '연결 2021년 4분기 매출(3,216억원)과 영업이익(213억원)은 전년대비 각각 -3.5%, 122.6% 추정, 영업이익은 컨센서스(185억원)를 상회 전망. 2021년 연간 매출(1.32조원)과 영업이익(782억원)은 전년대비 11.7%, 85.9% 증가 등 중견 카메라모듈 업체대비 높은 성장세를 예상.
'라고 밝혔다.


◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,500원 -> 16,000원(+18.5%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2021년 08월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 18일 14,500원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 03일 최저 목표가인 13,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.


◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,200원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,700원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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