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[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '실적도 신사업도 기대되는 2022년' 목표가 1,100,000원 - 대신증권
라씨로 | 2022-01-25 10:24:11
대신증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '실적도 신사업도 기대되는 2022년'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 ' 인력 증원에 따른 인건비 증가 및 공격적인 선제적 투자에도 불구 연간 1, 2, 3공장의 풀 가동에 따른 가동 효율화에 기반한 안정적 실적 성장 기대. mRNA DS 생산 설비 22년 상반기 가동 예정. 22년 하반기 4공장 부분 가동에 앞서 활발한 선수주 활동 중. 동사는 최근 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 상반기 내 5공장 착공 및 6공장 부지 매입 계획임을 발표. 동사의 주주환원정책을 통한
주주가치 제고 의지는 중장기적으로 주가에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대.
'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '4Q21 Review: 매출액 4,443억원, 영업이익 1,288억원 달성. 2022년 매출액 1조 9,040억원, 영업이익 6.415억원 전망. 2025년부터 3년간 잉여현금흐름 10% 수준의 주주환원정책 수립 발표. 현재 증설 중인 4공장의 가동 효율화가 예상되는 2025년부터 3년 동안 총 1,340억원 규모의 현금배당 실시 계획.'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)

대신증권 임윤진,한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2022년 01월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,110,588원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,110,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,110,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,000,667원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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