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[리포트 브리핑]LG유플러스, '새로운 주주환원 정책 기대' 목표가 20,000원 - 메리츠증권
라씨로 | 2022-01-25 10:18:12
메리츠증권에서 25일 LG유플러스(032640)에 대해 '새로운 주주환원 정책 기대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '5G 가입자는 724 만명으로 보급률 39.8%를 예상하며, MVNO 집중 전략으로 무선 ARPU 성장세는 둔화되나, 서비스수익 성장세는 유지될 전망. IPTV 와 초고속인터넷 매출액은 전년대비 각각 +4.4%, +8.5% 성장하며, 기업 내 IDC 사업은 고객 수요 증가로 통신 사업 내 가장 높은 성장률(+11.1%)을 달성할 전망. IDC 평촌 2 센터가 2023 년 완공되는 만큼 기업 부문 성장세는 중장기적으로 지속될 전망. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '4Q21 연결 매출액과 영업이익은 각각 3 조 6,209 억원(+2.9% YoY), 1,969 억원(+12.2% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,070 억원)를 소폭 하회할 전망. 2022 년 연결 매출액과 영업이익은 각각 14 조 690 억원(+1.5% YoY), 1 조 1,446 억원(+12.5% YoY)을 전망함. 기존 당기순이익의 30% 배당 성향에서 40%까지 확대될 경우 DPS 상향에 따른 배당 매력이 부각될 전망.'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 정지수, 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2021년 10월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 25일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,306원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,306원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 22,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,306원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,825원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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