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[리포트 브리핑]SK텔레콤, 'Pure-Telco의 저력' 목표가 75,000원 - 메리츠증권
라씨로 | 2022-01-25 10:17:12
메리츠증권에서 25일 SK텔레콤(017670)에 대해 'Pure-Telco의 저력'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G 보급률은 44.3%로 가입자 Mix 개선 효과가 지속되며, Pure-Telco 로 전환된 만큼 가입자 방어에도 주력할 전망. 시장 경쟁 완화와 효율적인 CAPEX 집행으로 마케팅비용과 감가상각비는 전년 대비
각각 -0.2%, +1.3% 성장에 그칠 전망. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '4Q21 연결 매출액은 4 조 363 억원(+2.3% YoY), 영업이익 2,289 억원(+12.0%YoY)으로, 분할 전 기준 영업이익은 3,251 억원(-1.8% YoY)을 전망함. 2022 년 연결 실적은 매출액 16.5 조원(+2.8% YoY), 영업이익 1.43 조원(+6.9%YoY)을 전망함. 2022 년 예상 DPS 는 3,500 원으로, 배당수익률 6.2%에 달할 전망.'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 75,000원(-81.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠증권 정지수, 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2021년 10월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -81.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 03일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 31일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,176원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,176원 대비 -68.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 387,000원 대비 -37.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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