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'한세실업' 5% 이상 상승, 수요와 공급 모두 좋을 4분기 - 한국투자증권, BUY(유지)
라씨로 | 2021-12-09 14:52:00


◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 수요와 공급 모두 좋을 4분기 - 한국투자증권, BUY(유지)
11월 30일 한국투자증권의 박하경 애널리스트는 한세실업에 대해 "핵심 고객사의 가이던스 하향 자체보다 전방 수요 둔화가 아닌 공급 차질 및 비용 증가라는 하향의 원인에 주목함. 이는 곧 1)이연된 수주 및 대기 수요가 가열갛고 2)바이어들이 비용 부담을 분담하면서 물량을 가져간다는 것을 뜻함. OEM사 입장에서는 견조한 수주로 매출이 증가하는 가운데 수익성도 보장된다는 것. 변이바이러스 관련한 불확실성이 존재하나 베트남 가동률 상승 등으로 4분기는 OEM 부수기에도 이레적인 호실적이 전망됨. "라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '34,000원'을 제시했다.
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