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[리포트 브리핑]금호건설, '2분기부터는 다시 안정적인 성장국면 전개' 목표가 15,000원 - BNK투자증권
라씨로 | 2022-05-17 15:50:21
BNK투자증권에서 17일 금호건설(002990)에 대해 '2분기부터는 다시 안정적인 성장국면 전개'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '1분기 매출정체는 일시적 현상(중대재해법 시행에 따른 일제 점검 영향)으로판단. 원자재가 상승과 안전관리 비용 선반영에 따른 예정원가율 조정도회계 특성상(소급 반영하는) 해당 분기에 영향이 큼'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2022년 1분기 매출액은 4,122억원으로 전년동기(4,126억원) 수준에서 정체'라고 밝혔다.


◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 15,000원(-6.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 03월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 21일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 18일 최고 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.


◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 22년 05월 16일 발표한 교보증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,000원 대비 7.1% 높은 수준으로 금호건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,750원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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