효성첨단소재 종목토론

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[종목현미경]효성첨단소재_주요 투자주체는 개인투자자 2019/10/16 13:04
종목스페셜
- 위험대비수익률 0.2, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.12%
- 증권사 목표주가 169,200원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 117,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 0.2, 업종평균치보다 낮아

16일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.81% 오른 128,000원을 기록하고 있는 효성첨단소재는 지난 1개월간 0.39% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성첨단소재의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진다이아 1위 2.5% 4위 -6.7% 4위 -2.6
SK케미칼 2위 1.9% 2위 3.9% 2위 2.0
효성화학 3위 1.7% 1위 9.1% 1위 5.3
효성첨단소재 4위 1.6% 3위 0.4% 3위 0.2
LG하우시스 5위 1.3% 5위 -8.1% 5위 -6.2
화학 - 1.0% - -1.0% - -1.0
코스피 - 0.8% - 1.5% - 1.8

관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.12%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 화학업종이 0.12% 하락하고 있다.
효성화학
173,500원 ▼2000(-1.14%) 일진다이아
31,900원 ▼1350(-4.06%)
SK케미칼
47,750원 ▼450(-0.93%) LG하우시스
58,800원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 169,200원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성첨단소재의 평균 목표주가는 169,200원이다. 현재 주가는 128,000원으로 41,200원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DS 투자증권의 전상용 에널리스트가 " 내년부터 탄소섬유 수소차에 공급 본격화 될 듯! , -연말 미국 700bar 탄소섬유 압력 인증 통과 전망 - 현재 일본업체들(도레이, 토호, 미쓰비스레이온 등)이 전세계 탄소 섬유 생산량의 66%를 생산하고 있으며, 국내에선 효성첨단소재가 유일한 탄소섬유생 산업체이다. 동사는 2028년까지 1조원을 투자하여 글로벌 탄소섬유업체로 성장할 계 획이어서, 탄소섬유분야에선 새로운 성장동력을 갖추게 될 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 183,400원을 제시했고, KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 시장기대수준 충족할 전망 , -3분기 매출액과 영업이익은 각각 7,969억원 (+4.8% YoY), 478억원 (+49.8% YoY)으로 전년동기대비 증가하고, 컨센서스 (Fnguide 9/16기준 영업이익 504억원)에도 부합할 것으로 판단: 원료 (PET chip 및 Nylon chip) 가격 하락으로 인해 3분기 PET타이어코드와 Nylon타이어코드 모두 전분기대비 수익성은 소폭 상승한 것으로 추정. -2020년 PET타이어코드와 탄소섬유 성장 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 155,000원을 제시했다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 54,479주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 28,584주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,527주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 효성첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.26%를 보였으며 기관은 10.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.92%로 가장 높았고, 기관이 15.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 117,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 117,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,500원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 123,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 123,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 123,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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