효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "단단한 경제적 해자…" BUY(신규)-교보증권 2020/02/24 09:25
데이리포트

교보증권에서 24일 효성첨단소재(298050)에 대해 "단단한 경제적 해자를 확보한 글로벌 1위 기업 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "효성첨단소재는 PET T/C와 에어백향 PET 원사 시장의 글로벌 1위 기업이다. 효성첨단소재는 자동차 산업 글로벌 공급체인의 다수 제품에서 1위를 달성하였으며 안정성을 중시하는 자동차 밸류체인 특성상 견조한 이익 성장 추세가 유지될 것으로 예상한다."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "효성첨단소재는 폴리에스터 부문에서 올린 수익을 바탕으로 신소재인 아라미드와 탄소섬유에 대한 투자를 이어가고 있다. 아라미드는 Dow의 설비 스크랩 이후 수 급이 크게 개선되며 2019년 처음으로 전 분기 흑자를 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY, 목표주가는 12.7만원을 제시하며 커버리지를 개시한다. 견조한 영업상황에도 불구하고 대규모 영업외비용 인식으로 기업가치도 크게 하락하였으나 2년 내 아라미드와 탄소섬유 등 신소재의 본격적인 이 익 증가가 예상되어 있는 상황에서 지금은 저가 매수의 적기로 판단된다. 강력 매수 추천한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.02.24 목표가 127,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.24 목표가 127,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2020.02.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.31 목표가 143,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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