È¿¼ºÃ·´Ü¼ÒÀç Á¾¸ñÅä·Ð
[Á¤À¯/ÈÇÐ] 7/30ÀÏ ½ÇÀû¹ßÇ¥ ¿ä¾à: Çö´ëÁß°ø¾÷ÁöÁÖ, È¿¼ºÃ·´Ü¼ÒÀç
2020/07/31 11:26
¡á [Çö´ëÁß°ø¾÷ÁöÁÖ] 3Q ½ÇÀûÀÌ È¸º¹µÇ±ä Çϳª
¢¹ ÅõÀÚÀÇ°ß: BUY, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡: 37.0¸¸¿ø
- 2Q20 OP 1,043¾ï¿øÀ¸·Î ÄÁ¼¾¼½º 802¾ï¿ø »óȸ (1H20 ¿µ¾÷ÀÌÀÍ -3,829¾ï¿ø)
- 3Q20 OP ´Â QoQ +500~1,000¾ï¿ø °³¼±µÉ Àü¸Á
- Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©(¸ÅÃâºñÁß 63%)´Â ÀûÀÚ°¡ ÄÇ´ø ¿©Å¸ Á¤À¯»ç ´ëºñ ÈæÀüÇϸç QoQ +5,764¾ï¿ø, °Ç¼³±â°è(17%)´Â Áß±¹¹ýÀÎ °¡µ¿·ü Á¤»óÈ·Î ÆǸŠ´ë¼ö ´Ã¾î³ª¸ç QoQ +313¾ï¿ø, ÀÏ·ºÆ®¸¯(13%)Àº ÇÑÀüÇâ ¹× ¹Ì/Áß ¸ÅÃâ Áõ°¡, Àú°¡¼öÁÖ ÇؼҷΠQoQ +140¾ï¿ø, ±Û·Î¹ú¼ºñ½º(6%)´Â ģȯ°æ ¸®Æ®·ÎÇÍ ¸ÅÃâ Áõ°¡ ¹× °øÁ¤ ¾ÈÁ¤È·Î QoQ +122¾ï¿ø µî Àü¹ÝÀûÀÎ ½ÇÀû °³¼±
- Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©´Â 2Q20 OP 132¾ï¿ø ±â·Ï. À¯°¡ º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÑ ÀÌÀÍ º¯µ¿Àº 0¾ï¿ø ¼öÁØÀ¸·Î, BEP ¼öÁØÀ» »óȸÇÑ °Í. Á¤À¯»çµé ¸¶´Ù ȸ°è ±âÁØÀÌ ´Ù¸¥µ¥, °æÀï»çµéÀº Àç°íÆò°¡ ¼Õ½Ç Á¦°ÅÇصµ S-Oil +47¾ï¿ø, SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç -1,383¾ï¿ø ±â·Ï. 2Q¿¡ No.2 CDU Á¤±âº¸¼öµµ ÀÖ¾úÀ½À» °¨¾ÈÇϸé, 1Q¿¡ À̾î 2Q ½ÇÀû ¼±¹æÇÑ ¼À. ¼¼°è ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ °íµµÈ ¼³ºñ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Àú°¡(ÃÊÀúÀ¯È²) ¿øÀ¯ ÅõÀÔºñÁß È®´ë ¹× °íºÎ°¡(°æÀ¯°è) Á¦Ç° »ý»êºñÁß È®´ë Ç߱⠶§¹®
- ÄÁÆÛ·±½ºÄÝ ÇÙ½É Q & A: 1) ±Û·Î¹ú¼ºñ½º: Scrubber ¼öÁÖ ÁÙ¾îµé°í ÀÖÀ¸³ª, LNG DF °³Á¶ ¼ö¿ä âÃâ ³ë·Â Áß, 2) »ê¾÷¿ë(ÀÚµ¿Â÷) ·Îº¿½ÃÀå ÁÙ¾îµé°í ÀÖÁö¸¸ µð½ºÇ÷¹ÀÌ/¹°·ù/½Ã½ºÅÛ/À¯·´Çâ ¼ö¿ä °³Ã´ Áß, 3) ÁßÀå±â ¹è´çÁ¤Ã¥Àº º¯È ¾øÀ½(º°µµ NP 70%). 2019³â ¹è´ç°ú À¯»çÇÑ ¼öÁØ ±â´ë
¡á [È¿¼ºÃ·´Ü¼ÒÀç] 2Q ½ÇÀû: À¯·´ ÀÚµ¿Â÷ ½ÃÀå À§Ãà¿¡ Á÷°Ýź
¢¹ ÅõÀÚÀÇ°ß: BUY, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡: 13.5¸¸¿ø
- 2Q20 ¸ÅÃâ¾× 3,772¾ï¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ -428¾ï¿ø ±â·Ï(ÄÁ¼¾¼½º 109¾ï¿ø)
- 1Q20 ¸ÅÃâ¾× 6,882¾ï¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 285¾ï¿ø ´ëºñ Å©°Ô Ç϶ô
- 1) ŸÀ̾°Àç ¸ÅÃâÀÌ 1Q 3,960¾ï¿ø => 2Q 1,876¾ï¿ø, 2) »ê¾÷¿ë»ç(¿¡¾î¹é ¿ø´Ü µî) ¸ÅÃâÀÌ 1Q 1,589¾ï¿ø => 846¾ï¿ø À¸·Î Ãà¼ÒµÊ. ÀÌ´Â COVID-19 ¿µÇâÀ¸·Î ¹Ì±¹ ºÏ¹Ì/À¯·´ ÀÚµ¿Â÷ ÆǸŷ®ÀÌ 784¸¸´ë => 593¸¸´ë·Î ÁÙ¾ú±â ¶§¹®
- º£Æ®³² ½ºÆǵ¦½º ¸ÅÃâµµ 807¾ï¿ø => 438¾ï¿øÀ¸·Î Ãà¼Ò. ±Û·Î¹ú ÀÇ·ù ½ÃÀå À§Ãà ¶§¹®
- COVID-19 ¿µÇâÀÌ 2Q¿¡ ÁýÁß(Áß±¹ ¿Ü Áö¿ª)µÇ¾î ÀÖ¾úÀ¸¸ç, °¡Àå ¿µÇâÀ» ¸¹ÀÌ ¹ÞÀº »ê¾÷ÀÌ ÀÚµ¿Â÷/ÀÇ·ù Àε¥, È¿¼ºÃ·´Ü¼ÒÀç Á¦Ç° Àü¹æÀÌ µÎ »ç¾÷ À̾úÀ½. 3QºÎÅÍ´Â ºü¸¥ ¸ÅÃâ/ÀÌÀÍ È¸º¹À» ±â´ë. Âü°í·Î ¾Æ¶ó¹Ìµå/ź¼Ò¼¶À¯ ¸ÅÃâÀº QoQ -1%/+46%·Î °ßÁ¶/´Ã¾î³ª
Èï±¹ Àü¿ìÁ¦
