효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "수소 경제 핵심! …" BUY(유지)-이베스트투자증권 2020/09/08 10:07
데이리포트

이베스트투자증권에서 8일 효성첨단소재(298050)에 대해 "수소 경제 핵심! 그리고 본업 turn around"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 189,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "국내 유일 탄소섬유 기업. 동사는 수소경제에 있어 핵심 소재를 담당하고 있으며 Test 를 거쳐 20202 년, 본격적으로 수소차에 듀얼로 들어가게 될 것으로 기대됨. 탄소섬유는 수소경제뿐 아니라 알루미늄이 사용되는 모든 소재로 대체가 가능할 것이며 이제 대한 성장성이 기대되는 바.또한 아라미드도 광케이블, 타이어 혼용 수요 증가로 외형 및 이익 성장이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 3 분기에는 재고 소진 완료 및 북미, 유럽 중심 자동차 수요 증가로 인하여 타이어보강재 부문 매출액은 전분기 대비 70% 이상 증가한 3,250 억원, 영업이익은 98 억원(흑전)을 기록할 것으로 예상됨. 탄소섬유의 경우, 2 분기에 이어 CNG 압력용기용 매출 증가로 인한 판가 상승으로 하반기 BEP 달성이 가능할 것으로 기대됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 189,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.08 목표가 189,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.08 목표가 189,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.03 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.31 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.06.24 목표가 128,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권

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