에이스토리 종목토론

목록 윗글 아래글
[에이스토리(241840)] 분기 사상 최대 이익 달성 2022/05/24 21:15
증권가속보3

상반기에 작년 이익 상회할 것


<빅 마우스>와 <이상한 변호사 우영우>가 각각 디즈니플러스/넷플릭스에 판매되면서 진행율 반영만으로 1분기가 분기 기준 사상 최대 이익을 달성했으며, 모두 반영되는 상반기 기준으로도 작년 실적을 충분히 상회할 것이다. 하반기에는 합산 1,000억원 내외의 제작비가 투입될 4편의 드라마 라인 업이 제작에 들어가기에 향후 이익도 안정적이다. 이 외에도 <킹덤> IP 기반의 게임이 각각 5월과 하반기에 출시된다. 현주가는 희석을 감안한 올해 예상 P/E 기준 약 17~19배로 스튜디오드래곤 대비 약 50% 할인되어 거래되고 있어 충분히 관심 가질 만한 주가 수준이다.


1Q Review: OP 53억원(+603% YoY)


1분기 매출액/영업이익은 각각 306억원(+89% YoY)/53억원 (+603%)으로 분기 기준 사상 최대 영업이익을 달성했다. <빅 마우스>와 <이상한 변호사 우영우>의 진행율 인식 매출이 대부분이었으며, 이 외 SNL 및 <지리산>의 일부 정산이 있었다. <빅 마우스>는 7월 MBC 편성및 디즈니+에 동시 방영되는데, 1분기에는 진행율(약 80% 추정)의 해외(디즈니+) 판매 분만 인식되었다. 2분기에는 국내 판매 및 나머지 진행 율에 대한 해외 판매 분이 인식된다. <이상한 변호사 우영우>는 넷플릭스와 KT스튜디오향 동시 판매가 진행되었으며, 진행율(약 40~50%)이 반영되었다. 6월 방영 예정으로 2분기에 대부분 나머지 진행율이 반영될 전망이다.


하반기 드라마 제작 라인업 4개


2분기에는 전술한 <빅 마우스>와 <이상한 변호사 우영우>의나머지 진행율이 반영되면서 호실적을 이어갈 것이다. 하반 기에도 4개의 드라마가 제작되는데, 넷플릭스 오리지널 <유괴의 날>과 <모래에도 꽃은 핀다> 외에도 박재범 작가의 < 영 나잇쇼>와 텐트폴 시즌제인 웹툰 원작 <무당>도 시작한다. 4개의 작품 제작비 합산 만 1,000억원 내외다.


하나 이기훈

0

목록 윗글 아래글
윗글
[에이스토리(241840)] 모래에도 꽃은 핀다
아랫글
[종목현미경]에이스토리_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편