연우 종목토론

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[투데이리포트]연우, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-KB증권 2022/05/27 08:10
데이리포트

KB증권에서 26일 연우(115960)에 대해 "1Q22 Review: 예상 대비 길어지는 전방 수요 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 연우(115960)에 대해 "2022년 영업이익 추정치를 24% 하향하고, 2023~24년 영업이익 추정치는 4%씩 하향조정한 영향. 전방 시장의 업황 악화가 예상 대비 장기화되면서, 이에 따른 매출 및 이익 감소 추세가 이어지고 있음. 다만 중국 봉쇄 관련 리스크는 하반기로 갈수록 완화될 전망으로, ‘상저하고’의 실적 흐름이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q22 연결 매출액은 675억원 (-5% YoY), 영업이익은 29억원 (-55% YoY)을 나타내면서, 매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 32% 하회했음. 2022년 연결 매출액은 2,879억원 (+0.3% YoY), 영업이익은 239억원 (-20% YoY)으로 전망됨. 종전 추정치 대비, 매출액과 영업이익이 각각 9%, 24% 하향조정된 수준."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 35,000원까지 높아졌다가 2022년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.05.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.22 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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