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삼성물산 종목토론

[종목현미경]삼성물산_거래비중 기관 27.91%, 외국인 37.95% 2022/06/29 14:12

종목스페셜

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.05%
- 증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.91%, 외국인 37.95%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 115,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

29일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.27% 오른 122,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 4.27% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
롯데쇼핑	1위	2.8%	2위	4.0%	2위	1.4
삼성물산	2위	2.0%	1위	4.3%	1위	2.1
호텔신라	3위	1.9%	4위	-3.0%	4위	-1.5
이마트	4위	1.7%	5위	-10.0%	5위	-5.8
BGF리테일	5위	1.3%	3위	0.3%	3위	0.2
코스피	-	1.4%	-	-9.5%	-	-6.7
유통업	-	1.6%	-	-4.2%	-	-2.6

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 1.05% 상승중이다.

롯데쇼핑	102,000원 ▼1000(-0.97%)	이마트	103,500원 ▼2000(-1.90%)
호텔신라	73,300원 ▲2700(+3.82%)	BGF리테일	186,000원 ▲5000(+2.76%)

증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 180,000원이다. 현재 주가는 122,000원으로 58,000원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 박종렬 에널리스트가 " 감출 수 없는 매력, 건설과 상사, 바이오가 주도하고 있는 가운데 패션, 레저, 식음도 엔데믹 전환 수혜로 실적 개선되면서 호실적 추세가 지속됨. 하반기에도 양호한 실적 모멘텀 지속되면서 사상 최대의 영업이익 실현 가능할 전망임.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 180,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	삼성물산	이마트	호텔신라	BGF리테일	롯데쇼핑
ROE	4.1	5.6	-	-	2.9
PER	23.7	12.0	-	-	14.0
PBR	1.0	0.7	-	-	0.4
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.91%, 외국인 37.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.38%를 보였으며 기관은 27.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.65%로 가장 높았고, 개인이 37.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 115,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 115,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 115,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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6월21일 :삼성물산(주) (정정)기타 경영사항(자율공시)

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