삼성물산 종목토론

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[종목현미경]삼성물산_거래비중 기관 30.07%, 외국인 36.17% 2022/06/21 13:00
종목스페셜
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +1.86%
- 증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.07%, 외국인 36.17%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

21일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.2% 오른 113,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 2.59% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데쇼핑 1위 2.7% 1위 5.2% 1위 1.9
이마트 2위 1.7% 5위 -9.5% 5위 -5.5
삼성물산 3위 1.6% 2위 -2.6% 2위 -1.6
BGF리테일 4위 1.6% 3위 -3.5% 3위 -2.2
호텔신라 5위 1.5% 4위 -3.9% 4위 -2.6
코스피 - 1.2% - -6.9% - -5.7
유통업 - 1.3% - -5.4% - -4.1

관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +1.86%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 유통업업종은 1.86% 상승중이다.
롯데쇼핑
102,000원 ▲3900(+3.98%) 이마트
104,500원 ▲1000(+0.97%)
호텔신라
70,900원 ▲800(+1.14%) BGF리테일
177,500원 ▲1500(+0.85%)

증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 180,000원이다. 현재 주가는 113,000원으로 67,000원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 사업 경쟁력 제고 및 실적 개선, 위원 중심의 분야별 전담조직을 구성하는 등 통합관리체계를 정비하고, 위원회에 비재무 성과 정기보고 등 비재무 성과 모니터링을 강 화하며 지속가능보고서, 홈페이지 등 다양한 채널을 활용해 소통 강화…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼성물산 이마트 호텔신라 BGF리테일 롯데쇼핑
ROE 4.1 5.6 - - 2.9
PER 23.7 12.0 - - 14.0
PBR 1.0 0.7 - - 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.07%, 외국인 36.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.9%를 보였으며 기관은 30.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.02%로 가장 높았고, 외국인이 34.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 115,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 115,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 115,500원대의 저항가능성과 108,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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