신한증권 커뮤니티

삼성전자 종목토론

[종목현미경]삼성전자_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 2022/07/04 09:22

종목스페셜

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.49%
- 증권사 목표주가 80,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 52.52%, 외국인 22.28%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 46,850원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

4일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.71% 상승한 56,600원으로 보합권에 머물러 있는 삼성전자는 지난 1개월간 15.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 -12.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -11.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성SDI	1위	3.0%	1위	-10.5%	1위	-3.5
LG에너지솔루션	2위	2.1%	5위	-18.4%	3위	-8.7
LG전자	3위	2.0%	2위	-13.1%	2위	-6.5
SK하이닉스	4위	1.9%	4위	-18.1%	4위	-9.5
삼성전자	5위	1.2%	3위	-15.1%	5위	-12.6
코스피	-	1.4%	-	-13.0%	-	-9.2
전기전자	-	1.5%	-	-15.9%	-	-11.3

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.49% 상승중이다.

삼성SDI	509,000원 ▼3000(-0.59%)	SK하이닉스	87,600원 ▲100(+0.11%)
LG전자	90,400원 ▲500(+0.56%)	LG에너지솔루션	359,500원 ▲3000(+0.84%)

증권사 목표주가 80,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전자의 평균 목표주가는 80,500원이다. 현재 주가는 56,600원으로 23,900원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 박성순 에널리스트가 " Down Cycle 진입보단 업황 개선 시기 지연, 1분기에 이어 대외적인 악재가 지속되는 환경. 경기 둔화 가능성으로 IT 수요 부진에 대한 우려감이 확대 중. 컨슈머 수요 부진이 상반기에 나타나고 있는 상황에서 시장은 수요의 버팀목인 서버 고객의 구매 감소를 우려 중. 당사는 북미 IDC 고객의 메모리 재고가 2018년 대비 높지 않고 그간 서버 부품 수급 이슈에 따른 Set 출하가 제한되었다는 점을 감안할 때 급격한 수요 절벽을 전망하지 않음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 장기투자를 위한 저점매수 가능, 주가는 기존 예상보다 부진할 2H22 업황을 이미 반영 중. CY23 업황은 우려보다는 양호할 듯. 향후 경기 부양 효과 및 도시 봉쇄 해제에 따라 중국 IT 수요 YoY 증감률이 상승 반전할 가능성이 존재함. 중국 IT 수요 YoY 증감률은 역사적으로 메모리 반도체 주가와 가장 연관성이 높은 지표이므로, 이는 동사 주가가 Bear Market Rally에 진입하는데 트리거 역할을 할 것으로 판단됨. 장기 투자가 입장에서 현재 주가는 저점 매수가 가능한 가격대에 진입한 것으로 봐야 할 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 82,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 52.52%, 외국인 22.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 52.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 23.98%를 보였으며 외국인은 22.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.58%로 가장 높았고, 외국인이 26.88%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 46,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 46,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,850원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

6월30일 :삼성전자(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

인쇄하기

윗글: ■ 삼성전자(우): 장기투자시 엄청난 수익률+엄청난 배당금 -->장기투자 정답
아랫글: [투데이리포트]삼성전자, "Down Cycle…" BUY(유지)-케이프투자증권