현대건설 종목토론

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[투데이리포트]현대건설, "당장의 이익보다는 …" BUY(유지)-BNK투자증권 2022/08/02 08:05
데이리포트

BNK투자증권에서 25일 현대건설(000720)에 대해 "당장의 이익보다는 성장세 본격화에 방점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "주택부문은 괄목할 만한 수주성과도 이어가고 있음. 이미 2020년과 2021년 2년 연속 업계 최대규모의 수주실적을 달성. 금년 상반기에는 벌써 9.6조원(별도기준 작년 연간 실적의 92%)의 수주실적을 올림. 해외부문은 작년 4분기에 매출액이 4년만에 증가세로 돌아섬. 올해 상반기 해외부문 매출액(연결기준)은 전년동기대비 46.6% 급증. 역시 최근 몇 년간의 수주성과에 힘입은 것. 이처럼 고마진 주택부문의 고성장과 해외부문 반등으로 향후에는 이익증가가 본격화될 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2022년 2분기 매출액과 영업이익은 각각 5조 5,794억원(YoY +27.3%), 1,755억원(YoY +24.5%)으로 집계"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 67,000원까지 높아졌다가 2022년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.07 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.25 목표가 67,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.25 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.25 목표가 55,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.07.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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시멘트가격인상은 석탄가격2.7배폭등으로인한것 진짜 폭발적이익회사는sk네트웍스임
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[투데이리포트]현대건설, "예상과 크게 다르지…" BUY-현대차증권