현대건설 종목토론

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[투데이리포트]현대건설, "예상과 크게 다르지…" BUY-현대차증권 2022/07/28 08:17
데이리포트

현대차증권에서 25일 현대건설(000720)에 대해 "예상과 크게 다르지 않은 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

현대차증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 "국내 주택 매출액 증가가 3분기 실적에 기여할 것으로 판단. 그리고 작년 해외 수주에 따라 올해 해외매출액도 꾸준히 증가할 것으로 전망. 다만, 하반기 부동산 경기 악화(청약 수요 감소, 금융비용 증가, 건축비 증가)에 따라 착공세대수가 기대에 못 미칠 우려가 있음. 그리고 하반기 공사원가율이 개선될 것으로 보기어려워 상반기와 유사한 마진율을 기록할 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q22 연결기준 잠정실적으로 매출액 5.6조원(+27.3%yoy), 영업이익 1,754억원(+24.4%yoy)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 60,000원까지 높아졌다가 2022년7월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.07.25 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2022.04.05 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2022.01.27 목표가 60,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.25 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.25 목표가 55,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.07.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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