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[투데이리포트]크래프톤, "PUBG 매출 우려…" BUY(유지)-교보증권 2022/08/12 09:28
데이리포트

교보증권에서 12일 크래프톤(259960)에 대해 "PUBG 매출 우려는 과도. 연말 신작 효과도 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

교보증권 김동우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "PC 매출은 무료화 이후 트래픽은 큰 폭으로 확대되었으나 패키지 판매 제거,스타터팩/레거시 유저 대상 지급했던 무료 G-Coin 영향으로 886억원(YoY flat)을 기록.모바일 매출은 3,197억원(YoY -9.7%)으로 전년동기 발생한 PUBG 모바일 기프트카드 관련 1회성 매출효과 제외시 전년비 성장 기록"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q22 매출은 4,237억원(YoY -7.8%), 영업이익은 1,623억원(YoY -6.8%, OPM 38.3%) "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.12 목표가 380,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.08.12 목표가 300,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.08.12 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권

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