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[종목현미경]S-Oil_관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.18% 2022/08/12 09:25
종목스페셜
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.18%
- 증권사 목표주가 130,100원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.17%, 외국인 46.83%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

12일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.1% 오른 89,800원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 0.88% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 14.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레퍼시픽 1위 2.6% 5위 -6.0% 5위 -2.2
한화솔루션 2위 2.5% 1위 41.9% 1위 16.7
SK이노베이션 3위 2.2% 2위 14.5% 2위 6.5
S-Oil 4위 1.9% 4위 -0.9% 4위 -0.4
LG생활건강 5위 1.7% 3위 2.2% 3위 1.3
화학 - 1.0% - 12.8% - 12.8
코스피 - 0.6% - 8.7% - 14.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.18%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.18% 하락중이다.
LG생활건강
736,000원 ▲3000(+0.41%) 아모레퍼시픽
126,500원 ▼1000(-0.78%)
SK이노베이션
197,500원 ▼1000(-0.50%) 한화솔루션
46,750원 ▲250(+0.54%)

증권사 목표주가 130,100원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S-Oil의 평균 목표주가는 130,100원이다. 현재 주가는 89,800원으로 40,300원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 이진명 에널리스트가 " 사상 최대 실적을 뒤로하고, 구조적 업황 강세 요인(수요 회복, 정제설비 부족 등)은 지속되며 정제마진은높은 수준이 지속되겠음. 배당 가이던스를 감안할 경우 DPS 8,800원(시가배당률 9.6%)으로 고배당 매력도 점차 부각될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 135,000원을 제시했고, 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " 위(Upstream)로 갈수록 매력적, 일시적으로 역전되었던 저유황유와 고유황유 가격이 제 자리를 찾아가며 동사의 윤활유 사업부도 원재료비 절감, 마진 개선이 지속되었음. 석유화학컴플 렉스설비(RUC/ODC)와 윤활유 사업부 합산 시 호실적 지속 가능할 것이라 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.5%로 업종평균 수준.PER은 13.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.93임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
S-Oil SK이노베이션 LG생활건강 아모레퍼시픽 한화솔루션
ROE 14.2 9.1 19.2 7.9 6.9
PER 13.5 10.4 29.3 46.0 7.2
PBR 1.9 1.0 5.6 3.7 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.17%, 외국인 46.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.32%를 보였으며 기관은 22.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.09%로 가장 높았고, 개인이 29.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 102,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,000원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 97,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 97,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 97,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월4일 :S-Oil(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
7월20일 :S-Oil(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
7월18일 :S-Oil(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

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