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[종목현미경]SK이노베이_거래비중 기관 27.67%, 외국인 28.78% 2022/07/06 10:49
종목스페셜
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.8%
- 증권사 목표주가 336,600원, 현재주가 대비 94% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.67%, 외국인 28.78%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 181,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

6일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.16% 하락하면서 173,000원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 26.85% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화솔루션 1위 3.3% 3위 -17.7% 3위 -5.3
SK이노베이션 2위 3.2% 5위 -26.9% 5위 -8.3
LG생활건강 3위 2.9% 1위 0.4% 1위 0.1
LG화학 4위 2.8% 2위 -8.3% 2위 -2.9
S-Oil 5위 2.8% 4위 -21.8% 4위 -7.7
화학 - 1.7% - -14.6% - -8.5
코스피 - 1.4% - -11.6% - -8.2

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.8%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.8% 하락하고 있다.
LG화학
510,000원 ▼2000(-0.39%) LG생활건강
703,000원 ▲15000(+2.18%)
한화솔루션
33,500원 ▼3450(-9.34%) S-Oil
93,800원 ▼8200(-8.04%)

증권사 목표주가 336,600원, 현재주가 대비 94% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK이노베이의 평균 목표주가는 336,600원이다. 현재 주가는 173,000원으로 163,600원(94%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 박한샘 에널리스트가 " 정유 순항 속 완만한 회복의 배터리, 정유는 정제마진 중심의 강세가 예상됨. 여기에 화학/윤활기유는 휘발유/경유에 대한 상대적 물량 확보로 공급 위축 발생해 수익성이 개선. 전통 비즈니스의 실적 호조 예상. 반면, 배터리는 소재 가격 인상이 수익성의 개선을 제한할 전망. 다만 배터리의 성장성은 유효…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했고, 하이투자증권의 전유진 에널리스트가 " SK온은 아직 더디지만, 기존 사업은 다 좋다, SK온 이익 정상화 과정이 여전히 어려우나, 정유가 매 분기 예상치 상회하는 이익을 창출하며 충분히 상쇄시키고 있음. 글로벌 Peer 밸류에이션 모두 하향되었으나, 동사 22~23년 예상 이익이 기존 추정 대비 대폭 상향되며 조정분 오히려 모두 흡수. 펀더멘털 훼손 없음에도 금리인상/인플레이션 우려로 인한 최근 주가 하락은 과도하다는 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 340,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.11%로 업종평균 수준.PER은 10.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SK이노베이션 LG생활건강 S-Oil 한화솔루션 LG화학
ROE 9.1 19.2 14.2 6.9 10.0
PER 10.4 29.3 13.5 7.2 15.3
PBR 1.0 5.6 1.9 0.5 1.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.67%, 외국인 28.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.78%를 보였으며 기관은 27.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.89%로 가장 높았고, 기관이 26.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 181,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 181,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 181,000원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 183,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 181,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 181,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
6월30일 :SK이노베이션(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(자회사의 주요경영사항)

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