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[종목현미경]POSCO홀_거래비중 기관 26.08%, 외국인 42.65% 2022/07/06 13:23
종목스페셜
- 위험대비수익률 -8.9, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -3.3%
- 증권사 목표주가 367,100원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.08%, 외국인 42.65%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 266,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -8.9, 업종평균치보다 높아

6일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 232,500원을 기록하고 있는 POSCO홀딩스는 지난 1개월간 18.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 POSCO홀딩스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 POSCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 -9.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 POSCO홀딩스가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KG스틸 1위 5.2% 4위 -26.1% 1위 -5.0
동국제강 2위 2.9% 5위 -28.9% 4위 -9.9
현대제철 3위 2.6% 3위 -20.7% 2위 -7.9
POSCO홀딩스 4위 2.1% 1위 -18.8% 3위 -8.9
고려아연 5위 1.9% 2위 -20.6% 5위 -10.8
코스피 - 1.4% - -11.8% - -8.4
철강금속 - 2.0% - -19.9% - -9.9

관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -3.3%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 철강금속업종은 3.3% 하락하고 있다.
KG스틸
12,750원 ▼600(-4.49%) 현대제철
32,850원 ▼900(-2.67%)
동국제강
12,800원 ▼550(-4.12%) 고려아연
458,000원 ▼32500(-6.63%)

증권사 목표주가 367,100원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 POSCO홀의 평균 목표주가는 367,100원이다. 현재 주가는 232,500원으로 134,600원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 이현수 에널리스트가 " 예상보다 큰 영향의 계절성, 중국 철강 업황의 저점은 기존 당사 전망(6월)보다 1~2개월 정도 지연될 것으로 추정. 하지만 하반기 전체적인 업황은 상반기 대비 개선될 여지가 높다고 판단. 중국 철강업체들이 하반기로 갈수록 조강생산량을 감소시킬 것으로 예상되고 수요는 계절적 비수기를 벗어나는 시점에서 회복이 가능할 것으로 전망하기 때문. 다소 더디긴 하지만 중국 철강 수요와 관련된 일부 지표들 역시 4월을 저점으로 5월부터 조금씩 회복되는 모습 보이고 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 410,000원을 제시했고, 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 하반기 실적 둔화되나 저평가 매력 유지, 글로벌 철강 spot 가격은 5월부터 반락하였으나 계약 가격의 인상 등으로 평균판매단가는 1분기대비 상승하여 철강부문의 실적은 견조할 것으로 추정되고, 에너지 부문의 이익 감소에도 트레이딩과 건설부문의 이익은 양호할 것으로 추정됨.글로벌 경기 둔화 및 가격 하락으로 동사 및 철강업종 투자심리는 부진하며 주가는 중국의 철강가격과 수요 개선, 동사의 견조한 하반기 실적을 확인하며 후행적으로 움직일 것으로 예상됨…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 330,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.48%로 업종평균 상회. PER은 8.89로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
POSCO홀딩스 현대제철 KG스틸 고려아연 동국제강
ROE 6.8 2.3 - 9.3 -10.2
PER 8.9 18.3 - 13.1 -
PBR 0.6 0.4 - 1.2 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 POSCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.08%, 외국인 42.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.93%를 보였으며 기관은 26.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.41%로 가장 높았고, 기관이 28.79%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 266,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 266,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 266,000원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 255,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 255,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 255,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월5일 :포스코홀딩스(주) 지주회사의 자회사 편입
7월5일 :포스코홀딩스(주) 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
7월5일 :포스코홀딩스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
6월15일 :포스코홀딩스(주) 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

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