전종목토론

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[LG화학(051910)] 투자의견: 매수/목표주가: 750,000원 2022/07/07 07:55
증권가속보3

2Q22 영업이익 9,347억원(-9% QoQ)으로 컨센서스 상회 전망


2Q22 영업이익은 9,347억원(-9%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 9,057억원을 상회할 전망이다. 석유화학 영업이익은 5,435억원(-14%)이 예상된다. 부정적 래깅 효과 및 주요 제품(ABS, NBL 등) 스프레드 하락으로 감익이 불가피하나 고부가 제품(POE, 가성소다, SAP 등)으로 견조한 수익성(OPM 8.7%)이 기대된다. 첨단 소재 영업이익은 1,792억원(+16%)이 예상된다. 저가 원재료 투입에 따른 긍정적 래깅효과와 양극재 출하량/판가 확대로 호실적이 기대된다.


목표주가 750,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 업황 불확실성 확대에도 견조한 본업 실적과 첨단소재(양극재 등)의 성장세가 부각되며 하반기 화학 업종 내차별화된 주가 흐름이 기대된다.


신한 이진명, 최규헌

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