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[투데이리포트]한미약품, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-다올투자증권 2022/07/07 09:01

데이리포트

다올투자증권에서 7일 한미약품(128940)에 대해 "2Q22 Preview : 실적 호조 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "ETC 사업부와 북경한미 매출 증가와 더불어 마진율 높은 제품 매출 비중 증가로 수익성 개선이 기대됨. 하반기 호중구감소증 치료제 롤론티스와 비소세포폐암 치료제 포지오티닙의 FDA 허가, NASH치료제 HM12525A의 임상2상 결과 발표 등 R&D 모멘털을 보유"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q22 연결 매출액 3,077억원, 영업이익 253억원으로 시장 컨센서스 상회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 305,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2021.11.05 목표가 350,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.07.06 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

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