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[투데이리포트]SK텔레콤, "배당 매력에 실적 …" BUY(유지)-흥국증권 2022/07/07 10:20

데이리포트

흥국증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "배당 매력에 실적 성장까지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "실적 호조의 주된 원인은 1) 5G 가입자 확대에 따른 Top-Line의 성장세가 이어지는 가운데, 2) 19년중 발생했던 과열 마케팅비 상각기간이 종료되면서, 최근 시장 안정화 기조와 더불어 마케팅비가 낮은 수준에서 적절히 통제되고 있으며, 3) SK브로드밴드 중심의 미디어 및 B2B 사업의 호조세 또한 이어지고 있기 때문, 이러한 호실적 기조는 당분간 이어질 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 예상 매출액은 4조 2,894억원, 영업이익은 4,711억원을 기록할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 430,000원까지 높아졌다가 2021년12월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.13 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.06.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.31 목표가 74,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2022.06.02 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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