전종목토론

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[대한유화(006650)] 투자의견: 매수/목표주가: 170,000원 2022/07/07 09:04
증권가속보3

2Q22 영업이익 -223억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 하회 전망


2Q22 영업이익은 -223억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 104억원을 하회할 전망이다. 상반기 시황 부진으로 가동률 조정이 지속되고 있으며 제품 가격 약세와 고가 납사 투입 효과로 적자폭 확대는 불가피하다. HDPE, PP, MEG 스프레드는 각각 10%, 7%, 36% 하락했다. 다만 전체 매출의 20%를 차지하는 고부가 분리 막용 폴리머는 판매량 증가 및 높은 판가로 견조한 실적이 지속되고 있다.


목표주가는 실적 추정치 하향 및 매크로 불확실성 확대에 따른 멀티플 조정을 반영해 170,000원으로 하향한다.


신한 이진명, 최규헌

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[효성티앤씨(298020)] 투자의견: 매수/목표주가: 460,000원