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[투데이리포트]DL이앤씨, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권 2022/07/07 08:37
데이리포트

한국투자증권에서 7일 DL이앤씨(375500)에 대해 "2Q22 Preview: 주택 수주 회복 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "별도 기준 2분기 국내 주택 수주 실적은 2조원 이상을 달성한 것으로 보임. 상반기 누적 2.8조원, 연간 가이던스 6.2조원 대비 달성률은 45%. 경쟁사 대비 부진한 주택 수주실적은 1분기 잠정실적 발표 당시 회사에 대한 시장의 우려를 키운 포인트였음. 상반기 달성률이 과반에 가까워졌고, 하반기에 수주(상반기 1,500억원)로 인식할 디벨로퍼 현장을 감안하면 가이던스 달성은 무리가 없을 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 연결 영업이익은 1,282억원으로 컨센서스를 30.7% 하회할 것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 105,163원까지 높아졌다가 2022년5월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.09 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 100,155 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 100,155 투자의견 BUY

- 2022.01.03 목표가 105,163 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.05 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.04 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.04 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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