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[종목현미경]코오롱인더_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2022/01/17 14:46
종목스페셜
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -1.85%
- 증권사 목표주가 110,500원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.24%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 55,400원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

17일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.78% 하락하면서 66,200원을 기록하고 있는 코오롱인더는 지난 1개월간 11.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱인더의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱인더의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 2.2% 5위 -11.7% 4위 -5.3
동원시스템즈 2위 2.0% 1위 9.0% 1위 4.4
PI첨단소재 3위 1.9% 2위 3.5% 2위 1.8
롯데정밀화학 4위 1.9% 3위 -7.7% 3위 -4.0
코오롱인더 5위 1.8% 4위 -11.1% 5위 -6.1
화학 - 1.5% - -2.7% - -1.8
코스피 - 0.8% - -4.2% - -5.2

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -1.85%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.85% 하락하고 있다.
롯데정밀화학
72,200원 ▼1600(-2.17%) PI첨단소재
53,600원 ▲500(+0.94%)
OCI
94,900원 ▲400(+0.42%) 동원시스템즈
57,200원 ▲2400(+4.38%)

증권사 목표주가 110,500원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코오롱인더의 평균 목표주가는 110,500원이다. 현재 주가는 66,200원으로 44,300원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " 성과급 등 일회성 비용 발생 전망 , 동사는 작년 11월 기존 아라미드 생산능력을 2배로 확대하기 위한 기공식을 진행하였음. 이에 현재 7.5천톤의 아라미드 생산능력이 2023년 3분기에 1.5만톤으로 확대될 전망. 이는 내년/내후년 동사 시가총액에 점진적으로 반영될 것으로 예상됨. 한편 아라미드는 MRG 및 Rope/Cable향 수요가 최근 증가하고 있음. PET 타이어코드, 세계 2위 시장 점유율 유지 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 106,000원을 제시했고, KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 4Q21 Preview: 타이어코드 ASP 추가 상승 , 투자포인트는 기존 사업 및 신규 사업의 성장이다. 2022년 PET타이어코드 증설 및 2023년 아라미드 증설을 통해 산업자재 이익의 고성장이 예상됨. 또한 수소연료전지에 활용되는 PEM (고분자전해질막) 및 MEA (막전극접합체) 인증 및 상업생산을 통한 장기적인 성장동력 확보가 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 115,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.55%로 업종평균 수준.PER은 22.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱인더는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
코오롱인더 동원시스템즈 PI첨단소재 OCI 롯데정밀화학
ROE 3.1 - 14.4 6.3 13.8
PER 22.4 - 42.3 11.0 8.5
PBR 0.7 - 6.1 0.7 1.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 코오롱인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.24%를 보였으며 기관은 11.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.11%로 가장 높았고, 외국인이 31.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 55,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 55,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,400원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 52,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 55,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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