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[투데이리포트]강원랜드, "정상궤도에 근접…" BUY(유지)-키움증권 2022/07/06 10:19
데이리포트

키움증권에서 6일 강원랜드(035250)에 대해 "정상궤도에 근접"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "동시체류인원 6천명이 회복되고 사이드 베팅이 재개됨에 따라 코로나19 이전으로 완벽한 회복이 발생. 2분기부터 시작된 이연수요 회복은 3분기 국내여행 증가와 맞물려 카지노 및 비카지노 트래픽의 동반 개선으로 연결될것을 예상. 매출 회복에 따른 비용 인상 이슈가 크지 않아 이익률 훼손도 제한적임으로 1분기 실적을 저점으로 꾸준한 개선세를 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "연결 매출액은 3,138억원(yoy +54.1%)으로 카지노 2,777억원(yoy +51.1%), 비카지노 361억원(yoy +82.5%)을 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 38,000원까지 높아졌다가 2022년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.19 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.17 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.01 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.06.27 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.06.17 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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