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[투데이리포트]두산퓨얼셀, "2Q22 Previ…" BUY-메리츠증권 2022/07/06 09:57
데이리포트

메리츠증권에서 5일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "2Q22 Preview: 서서히 걷히는 안개"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "수주가 없었던 1Q22 대비 23MW의 신규 수주가 발생했고, 이 중 일부가 당분기 인식되며 매출액이 전분기 대비 소폭 개선될 가능성이 높음. 또한 일회성 비용 소멸 효과(1Q21 퇴직 충당금 16억원), 제품 비중 상승으로 적자폭 역시 전분기 개선될 전망. 본격적인 실적 개선은 하반기, 특히 2021년 말 수주한 100MW 규모 프로젝트의 매출 인식이 시작되는 4Q22부터 시작됨"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q22 연결 영업이익은 -19억원(적전 YoY)을 기록하며 컨센서스(7억원)를 하회할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 71,000원까지 높아졌다가 2022년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.07.05 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2022.06.03 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2022.04.06 목표가 64,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.05 목표가 52,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.06 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.06.30 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.27 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

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