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[종목현미경]롯데칠성_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 2022/07/06 13:50
종목스페셜
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.17%
- 증권사 목표주가 240,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.98%, 외국인 32.97%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 1,380,000원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

6일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.69% 오른 171,500원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 12.72% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 2.3% 1위 15.5% 1위 6.7
롯데칠성 2위 2.2% 5위 -12.7% 5위 -5.7
농심 3위 1.8% 2위 5.1% 3위 2.8
롯데제과 4위 1.3% 3위 4.0% 2위 3.0
오뚜기 5위 1.1% 4위 -1.8% 4위 -1.6
코스피 - 1.4% - -12.0% - -8.5
음식료품 - 1.0% - -3.4% - -3.4

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.17%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.17% 하락하고 있다.
오뚜기
432,500원 ▼500(-0.12%) 롯데제과
118,500원 ▼1000(-0.84%)
농심
290,500원 ▼1000(-0.34%) 삼양식품
108,000원 ▲2500(+2.37%)

증권사 목표주가 240,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데칠성의 평균 목표주가는 240,000원이다. 현재 주가는 171,500원으로 68,500원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 2Q22 Preview, 22 년 업소시장 확대와 제품경쟁력 기반의 물량 증가를 통한 가동률 개선. 레버리지 효과를 모두 예상하는 데 부담이 없으며, 원재료 가격상승의 부담 또한 이를 통해 충분히 상쇄 가능한 사업구조라는 점 또한 부각됨. 여타업체대비 편안한 영업실적 방향성 및 지배력 확대, 부담없는 밸류에이션 레벨을 고려한 주가움직임이 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했고, 상상인증권의 이종원 에널리스트가 " 선제적 시장대응과 신제품 출시로 하반기도 좋다 !, 하반기 추가적인 판가인상을 통해 주류 실적이 올라갈 개연성이 높으며 코로나19 해빙무드 및 계절적인 성수기 돌입에 따라 전체 라인업의 매출 확대가 기대됨. 1분기 확대된 제로탄산 과 주류매출의 확대를 통해 제품믹스가 효율적으로 개 선될 전망이며 수제맥주 OEM 성장 등 추가적인 업사이드 상향요소가 있음. 2분기 이후에도 제로탄산 라인업의 매출액이 상승되며 동기대비 안정적인 성장세를 시현할 가능성이 높음. 코로나19 로 레저활동 급감에 수요가 감소했던 주류라인업 실적 이 성장세를 나타내며 하반기 성장 을 이끌 것으로 예상 .…" (이)라며 투자의견 Attention을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.14%로 업종평균 수준.PER은 2.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데칠성 삼양식품 오뚜기 농심 롯데제과
ROE 29.2 12.3 12.7 4.0 3.1
PER 3.0 20.3 17.2 20.8 48.2
PBR 0.9 2.5 2.2 0.8 1.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.98%, 외국인 32.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 32.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.97%를 보였으며 개인은 31.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.32%로 가장 높았고, 개인이 32.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,380,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,380,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,380,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,600,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,380,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,380,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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