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[종목현미경]S-Oil_위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종지수보다 높아 2022/07/06 13:38
종목스페셜
- 위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.15%
- 증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.5%, 외국인 41.3%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종지수보다 높아

6일 오후 1시25분 현재 전일대비 8.24% 내린 93,600원을 기록하며 약세를 보이고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 22% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -8.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레퍼시픽 1위 3.5% 3위 -17.5% 3위 -4.9
SK이노베이션 2위 3.2% 5위 -27.1% 5위 -8.4
LG생활건강 3위 2.9% 1위 -1.0% 1위 -0.3
LG화학 4위 2.8% 2위 -8.6% 2위 -3.0
S-Oil 5위 2.8% 4위 -22.0% 4위 -7.8
화학 - 1.7% - -14.9% - -8.7
코스피 - 1.4% - -12.0% - -8.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 2.15% 하락하고 있다.
SK이노베이션
172,500원 ▼8000(-4.43%) 아모레퍼시픽
132,000원 ▲2000(+1.54%)
LG화학
508,000원 ▼4000(-0.78%) LG생활건강
693,000원 ▲5000(+0.73%)

증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S-Oil의 평균 목표주가는 145,000원이다. 현재 주가는 93,600원으로 51,400원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 박한샘 에널리스트가 " 꺼지지 않는 마진, 향유하는 정유, 복합정제마진은 1 분기 평균 $10/ bbl 에서 최근 $20/bbl 이상까지 상승. 정제마진 상승이 실적 견인할 전망. 또한, 휘발유/경유의 마진 강세로 PX, 윤활기유의 가격이 턴어라운드. 전 사업부에서 우호적 분위기가 연출. 하반기도 제한된 제품 공급 여건으로 정제마진 강세 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 하이투자증권의 전유진 에널리스트가 " 올해 5조를 버는데 시가총액은 11조 남짓, 연초 이후 격화되고 있는 수급 타이트는 좀처럼 해소될 기미가 보이지 않음. 미국/유럽/아시아 등 전 지역의 정제설비는 사실상 최대로 가동되며 추가 생산될 여지가 제한적이고, 러시아산 석유제품 공급량은 구매처 제한으로 감소 지속 중…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.5%로 업종평균 수준.PER은 13.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.93임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
S-Oil LG화학 LG생활건강 아모레퍼시픽 SK이노베이션
ROE 14.2 10.0 19.2 7.9 9.1
PER 13.5 15.3 29.3 46.0 10.4
PBR 1.9 1.5 5.6 3.7 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.5%, 외국인 41.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.2%를 보였으며 기관은 28.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.62%로 가장 높았고, 개인이 28.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 102,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,000원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 97,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 97,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 97,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
6월14일 :S-Oil(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결

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