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[종목현미경]현대백화점_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 2022/08/12 14:09
종목스페셜
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 +0.3%
- 증권사 목표주가 102,400원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.96%, 외국인 28.23%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 97,900원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

12일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.42% 하락하면서 65,000원을 기록하고 있는 현대백화점은 지난 1개월간 1.88% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대백화점의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대백화점의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 13.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대백화점이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휠라홀딩스 1위 3.0% 2위 19.0% 2위 6.3
영원무역 2위 2.6% 3위 9.0% 3위 3.4
한샘 3위 1.7% 5위 -2.8% 5위 -1.6
현대백화점 4위 1.6% 4위 1.9% 4위 1.1
LX인터내셔널 5위 1.6% 1위 22.9% 1위 14.3
코스피 - 0.6% - 8.8% - 14.6
유통업 - 0.7% - 8.2% - 13.6

관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 +0.3%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.3% 상승중이다.
휠라홀딩스
32,900원 ▲2600(+8.58%) 한샘
55,600원 ▲500(+0.91%)
영원무역
41,300원 ▼950(-2.25%) LX인터내셔널
35,450원 ▲1450(+4.26%)

증권사 목표주가 102,400원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대백화점의 평균 목표주가는 102,400원이다. 현재 주가는 65,000원으로 37,400원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 조상훈 에널리스트가 " 소비 둔화 우려에도 ‘믿고 가는’ 백화점, 더현대는 이미 3월부터 BEP에 도달한 것으로 추정되는데, 향후 명품을 비롯한 프리미엄브랜드의 입점이 더욱 강화될 것. 하반기와 내년에도 현재의성장성을 유지할 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 경민정 에널리스트가 " 백화점이 만회한 면세점 부진, 면세점: 중국 봉쇄 완화 시기의 불확실성을 고려하면 하반기도 상반기와 유사한 실적흐름 예상. 다만 그동안 기여도가 미미했던 해외여행의 점진적 회복은 긍정적.면세점의 부진보다는 동사의 오프라인 백화점 경쟁력 강화에 주목 필요.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.51%로 업종평균 상회. PER은 8.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대백화점은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대백화점 한샘 휠라홀딩스 LX인터내셔널 영원무역
ROE 5.7 - - -2.0 6.6
PER 8.4 - - - 14.3
PBR 0.5 - - 0.6 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 현대백화점의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.96%, 외국인 28.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.96%를 보였으며 외국인은 28.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.58%로 가장 높았고, 기관이 28.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 97,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 97,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,900원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 92,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 92,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월11일 :(주)현대백화점 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
8월9일 :(주)현대백화점 결산실적공시 예고(안내공시)

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