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[종목현미경]GS_위험대비 수익률 9.9로 상위권, 업종평균치보다 높아 2022/08/12 13:58
종목스페셜
- 위험대비 수익률 9.9로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.15%
- 증권사 목표주가 57,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.27%, 외국인 45.95%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 52,200원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 9.9로 상위권, 업종평균치보다 높아

12일 오후 1시20분 현재 전일대비 2% 오른 43,450원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 10.98% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 9.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 8.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠금융지주 1위 2.9% 2위 16.1% 5위 5.5
미래에셋증권 2위 1.9% 4위 11.0% 4위 5.7
롯데지주 3위 1.7% 1위 17.3% 1위 10.1
GS 4위 1.1% 3위 11.0% 2위 9.9
삼성카드 5위 1.0% 5위 6.8% 3위 6.8
코스피 - 0.6% - 8.7% - 14.5
금융업 - 1.1% - 9.3% - 8.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.15% 하락하고 있다.
롯데지주
38,650원 ▼500(-1.28%) 삼성카드
32,050원 0 (0.00%)
미래에셋증권
6,770원 ▲30(+0.45%) 메리츠금융지주
28,800원 ▼400(-1.37%)

증권사 목표주가 57,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS의 평균 목표주가는 57,500원이다. 현재 주가는 43,450원으로 14,050원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 정유 이익에 대한 저평가, GS는 정유뿐만 아니라 발전, 유통사업을 아우르는 복잡한 지배구조 탓에 증시에서 소외되어 왔음. 자회사들의 실적 개선으로 올해 사상 최대 이익을 경신하고 있지만 국내 지주사에 대한 디스카운트 확대로 주가는 부진. 2022F PBR은 0.3배. 반대로 최근 정제마진 조정을 걱정할 필요가 없는 밸류에이션. 정유산업은 구조적으로 공급이 부족. 경기침체에 따른 불확실성이 우려되지만 항공 등 리오프닝에 따른 이연수요를 감안하면 석유수요는 여전히 정제설비 공급증가율을 상회할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 60,000원을 제시했고, BNK투자증권의 김현태 에널리스트가 " 적극적인 주주환원 정책 기대, 하반기 OP는 분기당 1조원 수준이 예상됨. 2Q 대비로는 30% 가량 감익되는 것인데, 정제마진 하향 안정화가 예상되기 때문. 6월 역대 최고치를기록한 정제마진은 미국을 비롯한 각국의 가파른 금리인상, 경기둔화 우려가반영되며 7월 초부터 빠르게 하향 안정화되는 흐름…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.03%로 업종평균 상회. PER은 4.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
GS 삼성카드 메리츠금융지주 롯데지주 미래에셋증권
ROE 10.4 - - 7.8 -
PER 4.6 - - 9.2 -
PBR 0.5 - - 0.7 -
기준년월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.23%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.27%, 외국인 45.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.27%를 보였으며 개인은 25.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.29%로 가장 높았고, 개인이 36.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 52,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 52,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 52,200원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 52,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월10일 :(주)GS 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
8월5일 :(주)GS 결산실적공시 예고(안내공시)

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