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[종목현미경]심텍_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.39% 2022/07/07 10:08
종목스페셜
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.4%
- 증권사 목표주가 57,500원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.39%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

7일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.56% 오른 37,800원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 16.74% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -7.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
심텍 1위 3.4% 2위 -16.7% 1위 -4.9
하나머티리얼즈 2위 3.4% 5위 -28.5% 4위 -8.3
이오테크닉스 3위 2.9% 3위 -22.9% 3위 -7.8
원익IPS 4위 2.8% 4위 -25.1% 5위 -8.9
티씨케이 5위 1.9% 1위 -14.8% 2위 -7.7
코스닥 - 2.5% - -13.9% - -5.5
반도체 - 2.6% - -19.9% - -7.6

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.4%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.4% 상승중이다.
티씨케이
113,900원 ▲1300(+1.15%) 하나머티리얼즈
44,500원 ▲2100(+4.95%)
원익IPS
28,600원 ▲250(+0.88%) 이오테크닉스
77,400원 ▲2400(+3.20%)

증권사 목표주가 57,500원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 57,500원이다. 현재 주가는 37,800원으로 19,700원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 피크아웃 우려 과하다, 인플레이션발 스마트폰 시장 침체로 인해 모바일용 패키지기판의 업황이 둔화될 것이라는 예상은 충분히 합리적. 다만, 동사의 주력 제품인 FC-CSP와 MCP는 경쟁사들보다 모바일 비중이 낮고, SiP는 웨어러블기기용으로 집중돼 있어 스마트폰 침체 영향을 방어할 수 있을 것. 고부가인 FC-CSP, SiP, DDR5용 모듈PCB가 평균 판가 상승과 함께 질적 성장을 이끌고 있음. 2분기 실적도 기대 이상일 것. …" (이)라며 투자의견 Outperform(Maintain)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, DS 투자증권의 권태우 에널리스트가 " 메모리, 비메모리 다 좋다, 1)고부가 MSAP 기판 CAPA 확대됨에 따라 매출과 이익이 증대되는 구간. 2)패키지 기판내 고부가 제품 수요 증가로 제품믹스 효과(비교적 수익성 높은 FCCSP, Aip 모듈 기판 성장), 3)모듈 PCB 내 DDR5 확대는 Blended ASP 개선으로 이어질 것. 최근 조정은 가파른 주가 상승 부담을 덜어줬음. 이익 성장을 고려하면 매수 기회.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준
최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.39%를 보였으며 기관은 9.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.01%로 가장 높았고, 외국인이 26.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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