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[종목현미경]하나금융지주_관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 2022/07/07 10:08
종목스페셜
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 보합권 유지
- 증권사 목표주가 56,500원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.21%, 외국인 50.6%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

7일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 36,650원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 21.6% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -11.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -10.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
카카오페이 1위 3.4% 5위 -26.6% 4위 -7.8
LG 2위 2.0% 1위 -3.7% 1위 -1.8
하나금융지주 3위 1.9% 4위 -21.6% 5위 -11.3
삼성생명 4위 1.8% 3위 -9.7% 3위 -5.3
삼성화재 5위 1.7% 2위 -6.8% 2위 -3.9
코스피 - 1.5% - -11.5% - -7.6
금융업 - 1.6% - -15.6% - -10.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
삼성생명
59,000원 ▼300(-0.51%) 카카오페이
65,700원 ▲1600(+2.50%)
LG
77,700원 ▼100(-0.13%) 삼성화재
185,500원 ▲1000(+0.54%)

증권사 목표주가 56,500원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 56,500원이다. 현재 주가는 36,650원으로 19,850원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 2022년(E)에도 3.6조원의 최대실적 지속될 전망, 2022년(E) 기준금리 인상 폭이 확대되면서 유가증권관련이익은 축소될 전망이나 양호한 은행 및 캐피탈, 증권 IB 수수료이익과 추가 외화환산손실 가능성은 크지 않아 비이자이익(-5.3%yoy) 감소 폭은 제한적. 다만 양호한 자산건전성에도 불구하고 충당금 부담 확대 우려를 감안한 추가 충당금 예상으로 대손충당금전입(+66.2%yoy)은 큰 폭 증가를 가정함. 그럼에도 연간 NIM +16bp 상승에 따른 이자이익(+15.0%yoy) 큰 폭 증가로 상쇄하면서 3.6조원의 최대실적 지속 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 일회성 비용 반영에도 분기 9,000억원대 이익 가능, 동사는 지난 15일 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄를 공시. 우리는 중간 배당금 800원(‘21년 700원) 예상하고 있으며 연말 DPS는 2,550원(‘21년 2,400원) 전망. 일회성 비용이 다소 반영되나 경상 체력 레벨이 높아져 9,000억원대 이익은 거뜬할 것. NIM개선폭은 2분기가 정점일것이나 기준금리 인상에 따라 연내 추가 개선은 지속 될 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.21%, 외국인 50.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.21%를 보였으며 개인은 21.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.45%로 가장 높았고, 기관이 31.03%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 37,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
6월30일 :(주)하나금융지주 (정정)타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
6월24일 :(주)하나금융지주 지주회사의 자회사 탈퇴
6월15일 :(주)하나금융지주 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
6월10일 :(주)하나금융지주 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)

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